90-е. Подмосковная деревня. В дом местного алкаша заехал цыганский табор. Участковый сначала пытается по-хорошему. Не получается. Тогда — неформальный звонок, автозак ОМОНа на рассвете и разговор у обрыва реки.
Без прикрас. Без оправданий. И с тяжёлым вопросом самому себе спустя тридцать лет: «А правильно ли я тогда поступил?»
Если первая часть была про наркоту и смерть, то вторая — про то, как в те годы выживали закон и совесть.