В одно мгновение жизнь Грейс рухнула. Потеряв родителей, она осталась единственной опорой для младшего брата. Окончание Ильверморни теперь лишь несбыточная мечта - вместо волшебного мира ей предстоит привыкать к самому дождливому городу в США.
Но трудности на этом не заканчиваются. Ее бабушка ненавидит магию, а в новой школе появляется таинственный парень, который явно знает больше, чем говорит... И почему он так настойчиво пытается приблизиться к ней?
