В тенистых лесах Террарии, где империи поднимаются на спинах мифических зверей, а каждая душа пробуждается со своим духом, определяющим судьбу, юный Базиль Пи появляется на свет без духа — словно чистый холст в мире, где ценность измеряется лишь силой. Отмеченный лишь загадочным чёрным знаком звезды и солнца на груди, он держится за наставления своей эфирной матери Элары — о магии, боевых искусствах и несгибаемой стойкости — мечтая о жизни, выходящей за пределы своей «мусорной» судьбы.
Но трагедия обрушивается, как клинок Тэнгу: когда убийцы из расколотых империй спускаются на них, Элара жертвует своим отравленным бессмертием, чтобы швырнуть Базиля через хаотический портал прямо в огненные пасти Ада, в последний миг поглотив древний дух Кунь Пэна — колоссального левиафана превращения и бесконечного голода.
