Маленькая деревенька Остроговка, находящаяся на краю мира ничем не отличается от сотни подобных ей. Обычные работящие люди, живущее в основном сельским хозяйством. Деревенская церковь, школа и пара маленьких магазинов. А из развлечений один единственный бар, любовно названный местными «Сарай».
И как любая деревня, имеющая долгую историю своего существования, Остроговка обросла множеством детских страшилок, про ведьму, живущую за церковью или реку «Багровый источник», из недр которого можно услышать крики мертвецов. Но самая любимая сказка и взрослых, и детей Остроговки - «Бал Графа Остроговсково», чье сгоревшее Поместье расположилось прямиком за деревенским кладбищем. По местным поверьем, каждую полночь, любой желающий может посетить Бал Графа. Нужно лишь найти среди ночных кладбищенских могил красный тюльпан. И нет ни одного человека в Остроговке, кто бы не попытался попасть на Бал.
Сельский учитель истории Вячеслав Федорович, который вырос в деревне, всегда считал Бал Графа не боле
