Земля, где динозавры не вымерли, а построили цивилизацию. Люди здесь - низшая каста, загнанная в резервации и лишённая технологий. Инженер Андрей Ковалёв попадает в этот мир из нашего времени. Его знания - угроза для ящеров и единственный шанс для человечества. Чтобы выжить, ему придётся научиться думать не как человек, а как равный среди тех, кто считает его животным.