Прямое продолжение "Земля без радости". Поисковик ушёл от преследования таинственного незнакомца, сумевшего объединить враждебные группировки и поломать устоявшуюся многолетнюю расстановку сил. Бес вырвался за пределы Периметра, пересёк одну из самых загадочных аномалий и добрался до противоположного берега. Где-то здесь держат в заложниках его женщину, и сюда же спасая ребёнка вынужден был бежать его товарищ.
