Белина Варт — деревенская ведьма. Она лечит людей травами, ведет расходную книгу и никого не трогает, но однажды в её дом врывается инквизитор Кармин Романо — красивый, надменный и опасный маг огня. Он арестовывает Белину за колдовство без лицензии, и приговаривает к сожжению на костре.
В отчаянии девушка решается на отчаянный шаг. Ведьма готовит зелье перенаправления привязанности, чтобы заставить одного из конвоиров помочь ей бежать. Но всё идёт не по плану. Чай выпивает сам Кармин. Зелье срабатывает, но совсем не так, как ожидалось. Инквизитор начинает испытывать к своей пленнице странное, необъяснимое влечение.
Теперь им предстоит нелёгкая игра на грани ненависти и доверия. Кармин соглашается отвезти Белину к границе Дарьяно. В страну, где нет законов против ведьм.