Три года назад брат Кирилла ушёл в Долину смерти и не вернулся. С тех пор время для Кирилла застыло. Он живёт в пыльной квартире, избегает людей, не празднует Новый год и каждую ночь смотрит на часы, которые оставил ему брат.
В последний день года стрелки замирают на 23:55. Часовая стрелка сходит с циферблата и входит в его руку, а сам Кирилл проваливается в лес, которого нет на картах. Лес дышит. Лес помнит. Лес ждал его.
Здесь он встречает брата. Но тот ли это Сергей, которого он знал? И почему за Кириллом начинают охотиться существа, которые не должны существовать?
Аня, девушка со светящимися глазами и пустым циферблатом на шее, говорит, что часы — это ключ. Что стрелка внутри него — метка. И что Ловцы, убившие его брата, теперь идут по его следу.
Кириллу предстоит узнать, что случилось с Сергеем на самом деле, кто такие Ловцы и почему лес, куда он попал, старше всего, что он знал о мире. А ещё — что его собственная жизнь никогда не была такой обычной, как ему казалось.
