Холодная война, 1965 год. Молодой офицер КГБ Алексей Корнилов, расследуя серию жестоких убийств банды «Соболь», случайно сталкивается со своей подругой детства, за которой теперь ведётся охота. Расследование приводит его в самое логово врага, где в простое уголовное дело переходит в шпионскую игру, в ходе которой переплетаются судьбы советского чекиста, фигуристки-свидетеля и американской сотрудницы Сэм Картер. Игра в шпионов оборачивается смертельной гонкой за правдой об операции «Красный зверь», где цена ошибки — жизнь, а доверять нельзя никому.