Кто варит эль, от которого не болит голова и не хочется драться? Огр Эрни из трактира «У Щербатого Пня». Его секрет прост: хмелю поют феи, бочки дышат под руками гоблинов, а в котле живёт древняя магия, доставшаяся от прабабки-ведуньи.
Но покой нарушает таинственный Гнилушник, высасывающий жизнь из полей. Феи исчезают, хмель вянет, а в серой дымке над землёй чувствуется чья-то злая воля.
