Когда в логове вервольфов пропадают двое волчат, белая каджитка Лиара идет по кровавому следу охотника, который слишком хорошо знает повадки стаи. Погоня выводит её к королю-вампиру, акавирскому воину Тэкео Минамото и старой вражде клана Коси — охота на детей оказывается лишь приманкой в чужой игре мести. Им предстоит пересечь горы, бросить вызов наемникам, дракону и самому «хозяину дракона», где каждый неверный шаг может стоить жизни не только волчатам, но и целому клану. Между боями, кровью и огнем между Лиарой и Тэкео вспыхивает опасное притяжение — слишком горячее, чтобы назвать просто служебным долгом, и слишком хрупкое, чтобы быть чем‑то большим на войне.