Туманная Чаща - прекрасный промышленный город, где звери могут жить спокойные и счастливые жизни. Но однажды, в окончании зимы, Волк Клаус сталкивается с серией тайн на Центральном Рынке, которые он страстно пытается разгадать. Все бы ничего, но появляется Лис Райнер, бывший товарищ волка, и он желает вставить свои пять монет в столь запутанную историю...
Невольно решившись на столь отчаянный союз, Клаус и Райнер объединят свои усилия, чтобы пройтись по следам этой фантастической головоломки до её конца, попутно не забывая приобщаться к секретам своих семей, которые уже долгие годы душат каждого из них. Вместе волк и лис отправятся в опасное, но крайне сентиментальное приключение, и по его ходу они помогут далеко не одному жителю города пережить своё горе.
