Продолжение книги `Спящий дракон`. Герои те же, но их стало меньше. Они изменились. Особенно Санти. Юноша постепенно овладевает собственной силой, силой прирожденного мага и наслаждается ею также, как наслаждаются любовью Женщины Урнгура. Но колеса Судьбы продолжают вращаться и Прошлое снова входит в Настоящее. И Спящий Дракон просыпается...