Николай Бурлов вместе с другом Лавром Заедовым с юности начинает участвовать в работе красного подполья. Но им не судьба остаться рядовыми участниками революции, потому что однажды они встречаются с явлением, которое никак не может объяснить мировоззрение марксистов. Каждый из парней понимает его по-своему и делает собственный выбор. Николай только один раз нарушает "зарок", данный необычному страннику. Но за это ему позже придётся заплатить страшной потерей. Лавр вообще про него забывает и гибнет.
Чтобы изменить реальность, Николаю Бурлову придётся принять страшное, но необходимое решение.
