Россия на пороге смуты - 1716 год. Царевич Алексей бежал за границу, бросив вызов отцу. Пётр I готов на всё, чтобы вернуть наследника и сохранить дело своей жизни. В центре политического урагана оказывается Дмитрий Волков — инженер, промышленник, создатель Уральской твердыни и Хивинского протектората. Его заводы, школы, паровые машины — главные козыри России в борьбе за будущее. Но у этого будущего есть враги: и среди знати, мечтающей вернуть старые порядки, и среди иностранных держав, для которых русский прогресс — смертельная угроза.
Пока в Петербурге решается судьба престола, в Хиве зреет мятеж, в Москву засылают шпионов, а английский агент Ковентри плетёт сеть заговора, способную уничтожить всё, что создал Волков. Дмитрию предстоит сделать невозможный выбор: участвовать в поимке наследника, чтобы спасти своё дело, или отказаться и потерять всё. Но он, как всегда, идёт своим путём — путём инженера, который умеет строить, даже когда вокруг всё рушится.