Журналист Дима отбывает скучную редакционную рутину, когда его начальник, в погоне за дешёвой сенсацией, отправляет его в глухую деревню Кривые Ключи — туда, где год назад бесследно исчез другой репортёр. По слухам, в тамошних лесах живёт колдун Ефим, который знается с чертями, видит ангелов и забирает людей. Дима соглашается ради карьеры, ещё не зная, что «сказки» старого ведуна обернутся пророчеством, которое невозможно отменить. Но что страшнее: исчезнуть в лесу у колдуна — или вернуться обратно, когда тебя уже успели насчитать по ту сторону?