Октябрь 2037 года. Мир сильно изменился. Десять лет назад, когда еще шла война в Европе, в России произошла революция и страна снова стала советской.
Главный герой, бывший секретный агент внешней разведки, капитан Гранин, после долгой разлуки, решает вернуться на Родину.