Том и Гвен брат и сестра. Они близняшки. Но это не единственное, что их объединяет. Они - Полуночники. Ночью, когда мама ложится спать, Полуночники забираются на чердак и в свете свечи, рассказывают друг другу истории. Этой ночью, речь пойдет о Книге злого чародея.