Рыцарь, цель котого - найти дракона, который преследует его во снах, нанимает менестреля, чтобы тот воспевал его подвиги. Он открывает менестрелю свою тайну. Оказывается, у рыцаря Нери два сердца. Почему так получилось, что произошло, когда рыцарь нашёл дракона и какую роль сыграл в жизни рыцаря менестрель? Вот о том и сказка...