На улице Медовых Пряников находят труп молодого человека с загадочной улыбкой на губах. В кармане его плаща — стопка неотправленных писем, адресованных таинственной незнакомке. Через строки, полные одержимости и волшебства, детектив постепенно понимает: смерть этого человека связана не с преступлением, а с чем то куда более необъяснимым. История о любви, которая стирает границы между реальностью и мечтой.