В мире, где демоны и люди ведут вечную войну, демон-шпион проникает в человеческое королевство с заданием уничтожить святую силу.
Но его план рушится, когда он встречает святую принцессу — и враги оказываются по разные стороны не только войны, но и собственных чувств.