Потерпев поражение в борьбе со старшим братом, Мужун Хань бежал к враждебным его народу юйвэням, где его приняли с недоверием. Он вынужден скитаться по землям Юйвэнь, притворяясь сумасшедшим. Но молодой воин, талантливый военачальник, мечтающий о славе и процветании родного народа, не может всю жизнь провести, скрываясь...