После победы над «Стальным Когтём» Аристарх и Алиса наконец уезжают в горы – на заслуженный отпуск. Но отдых длится ровно до тех пор, пока у подножия вершины не появляется странный след с шестерёнкой внутри… Вторая книга «Детектива с чёрным хвостом» – это новые загадки в мире разумных животных: говорящие эха, стеснительный дракон, пропавшие бублики, украденные сны и тайна старого замка за туманом. Без соплей, без нравоучений, но с юмором, приключениями и лёгкой грустью. Аристарх всё ещё теряет носки, Алиса – фыркает в самые ответственные моменты, а их дружба медленно превращается во что-то большее. Ведь даже великий детектив иногда боится сказать самое главное… особенно если оно – о любви.