Когда океаны ещё не поглотили Атлантиду, а сыновья Ариуса ещё не возвысились, лежала эпоха, о которой нельзя было даже мечтать, когда сияющие королевства появлялись, словно звёзды на небосводе. Тогда юный Конан, простой бродяга наёмник, путешесвовал в поисках мести своему врагу, чёрному колдуну Тулса-Думу...