В звёздной системе Андромеды Империя котопротеан находится на пике своего развития, покорив практически всю обитаемую галактику и освоив технологии межзвёздного перелёта с помощью инновационных варп-двигателей. Экипаж разведывательного судна «Муррабль-238» получает секретное задание от Галактического Совета Империи: им необходимо отправиться к планете Земля в Солнечной Системе и выяснить, что случилось с котопротеанами, посланными когда-то давно для колонизации.