Изгнанный из родной деревни как проклятый, Ярко больше не может доверять ни глазам, ни разуму. Тени шепчут его имя в шуме ветра, следы копыт появляются там, где их быть не должно, а мир вокруг искажается, открывая щели в иные, тёмные пределы. Он знает: спасение — в учении у ведуньи Велимиры. Но путь к ней лежит через дремучий лес, где кроны деревьев почти не пропускают свет, а болота дышат ледяным туманом, скрывающим то, что лучше не видеть.
Велимира не встречает его с распростёртыми объятиями. Её испытания жестоки и смертоносны: похлёбка вызывает приступ дурноты, омут с русалкой манит в глубины, обещая вечную юность взамен души, а древняя сила в трясине шепчет обещания силы — если он готов заплатить цену. Каждый шаг — проверка на прочность, каждый выбор может стать последним.
Серый кот, фамильяр ведьмы, смотрит пронзительно и бросает короткие фразы, от которых кровь стынет в жилах: «Ты не первый, кто пришёл сюда…и не первый, кто не ушёл...»
