Две страны Черноземье и Сажеград после тысячелетних войн стали жить в содружестве, торгуя и развиваясь вместе. Это случилось благодаря появлению Защитников - магов, которые карали нарушителей. Тысяча лет благоденствия закончилась исчезновением Защитника Черноземья. За 10 лет страна пришла в упадок, а жители Сажеграда безнаказанно воровали и убивали жителей Черноземья. Что же случилось с Защитником Черноземья?