В светлом мире будущего все чаще начинают зарождаться демоны. Вел — агент Инсекции, особого правительственного отдела, ведет с ними борьбу. На одном из заданий он встречает Седьмого — призрака, потерявшего прошлое. Можно было бы сказать, что после этой злополучной встречи все пошло наперекосяк, но истина такова, что судьба этого мира была предрешена намного, намного раньше.