В городе, где сны имеют вкус и цвет, бакэ-нэко по имени Мяучи следит за своими подопечными, оберегая их от страха. Когда он чувствует, что одна из девочек подвергается жестокости, он решает наказать обидчика единственным доступным способом — через кошмар.
Но, погрузившись в сон мужчины, Мяучи сталкивается не с чудовищем, а с забытым ребенком, которым тот когда-то был. И перед ним встает выбор: насытиться чужим страхом или попытаться вернуть утраченное.
Это история о том, как легко потерять себя — и как неожиданно можно быть узнанным тем, кого считал лишь плодом воображения.