Одноглазый охотник на чудовищ Сайто — мастер своего необычного ремесла: он ловит волшебное зверье для богачей, магов и даже монахов. Однажды он оказывается в городе, где его ждёт новый заказ: нужно убить духа‑лиса, который требует в жёны дочь заказчика.
Чтобы справиться с задачей, Сайто заручается помощью бывшей возлюбленной и оборотня.