У каждого греха есть свой адрес. Для Джейкоба и его компании им стал Брейден-Фоллс — захолустье, задохнувшееся в сером тумане и бесконечном ливне. Они искали тишины, но нашли мотель, пропахший гнилью, и старуху в чёрной фате, сжимающую в ладони холодный четвертак.
Этот город не просто мёртв — он голоден. Пока на часах застыл ровно час дня, чужая, безжалостная воля начинает вскрывать их сознание, заставляя саму реальность распадаться на слои. Война, вина, уродство и животный страх — у безумия здесь слишком много ступеней, и спускаться по ним придётся до самого дна. Когда заиграет жуткая механическая шкатулка, бежать будет поздно. В месте, где туман пахнет свежей кровью, выживание — это не цель. Это сделка, цену которой они ещё не знают.