Май 2024 года, прифронтовая полоса под Волчанском. Капитан ГРУ Алексей Князев готовится вернуться в Белгород, но ночное происшествие меняет всё: патруль российской армии атакован при загадочных обстоятельствах. Двое погибли, двое выжили и твердят о гигантском волке, которого не берут пули.
Вскоре странные события нарастают: растерзанный скот, вой в лесу, нападение на комендатуру. Князев понимает — они столкнулись не с мутантом и не с бешеным зверем. Это оборотень. И он охотится не ради пищи, а ради древней, тёмной цели. Вместе со скандальным журналистом Аркадием Барченко и украинской медсестрой Зоей Пинчук Князев начинает расследование. Им предстоит узнать правду: зверь не пришёл извне — он уже давно здесь, носит военную форму, и за ним стоит нечто гораздо более древнее и страшное.
