Прошло ровно 890 лет с катастрофы Аполсис. Люди практически ничего не помнят о ней, запретный город на востоке всё ещё остаётся главной тайной Европы. Царь Германский Кий XVI из династии Кий, неумелый, смелый и решительный, герцоги уже планируют восстание, чтобы самим стать царём. Грядёт суровая зима 890 года, которая унесёт и так малое население Европы. От скудного 1 миллиона людей останется ещё меньше. Голод, отчаяние, грядут новые перемены. Главный герой — Дариус Локхарт, четвёртый сын князя Локхарта из замка Золотые горки. Он тощий, слабый и подвергается издевательствам от братьев... но у него есть дар.