Действие происходит во времена опричнины. Сыщик Разбойного приказа по прозвищу Мусорга по приказу Ивана Грозного расследует убийство английского консула. На расследование царь отводит всего три дня. Мусорга успешно справляется с поставленной задачей. В ходе расследования Мусорга выявляет масштабное воровство в первом царском кабаке на Балчуге. Сыск по кабацкому голове Балчуга поручается вести также Мусорге, с чем он также успешно справляется. Отметив сметливость и мастерство сыщика, Иван Грозный отправляет его в Новгород тайно присматривать за Малютой Скуратовым и его опричниками — "какое бесчинство, беззаконие и лихо творят?".
Выполняя приказ царя, Мусорга сталкивается со множеством приключений, находит друга и жену. Несмотря на верную службу, Мусорга попадает в опалу Ивана Грозного, но чудом ему удаётся спастись.
