1880-е годы. После дуэли, стоившей жизни есаулу, поручик Алексей Тихонов вместо каторги получает ссылку в глухую деревню Тёмное Полесье на окраине Новгородской губернии. В сопровождении наблюдателя из Третьего отделения он прибывает в край, где избы тонут в болотах, а старики шепчутся о нечисти, бродящей по лесам.