Подмосковье, 90-е. Время малиновых пиджаков и блестящих "Мерседесов", время, когда рушится старый мир, а новый еще не обрел своих очертаний. Время тотального дефицита, когда за заветной колбасой выстраиваются очереди, а в воздухе витает предчувствие перемен. В этом бурлящем котле, в стенах скромного районного отдела милиции, служит оперуполномоченный, лейтенант Мальцев. Но однажды, в его тело, словно по воле неведомых сил, вселяется Аш-Шарим – древнейший маг, чьи корни уходят в глубины забытых эпох и далеких, фэнтезийных миров.