Новелла повествует о жизни русского воина Ярослава Сечина, правой руки атамана, чья жизнь превращается в смертельную игру после предательства соратника Якова Саблина. Завладев древним магическим мечом, Саблин обретает власть над местными воинами и начинает строить собственные планы по захвату власти.