Книга 2 цикла о Джакомо ди Брейзахе.
За одиннадцать лет до Муртена он ещё не магистр «Вольных сабатонов», а никому не известный солдат на окраине Льежа, города на пороге восстания. Карл ещё не герцог, над Бургундией властвует старый Филипп Добрый, а мир трещит: новая абсолютная власть сталкивается с упрямыми феодальными вольностями, впереди — битва при Монлери и кровавое подавление мятежей.
На этом фоне впервые вступают в игру сущности из мира теней, для которых человеческие армии — лишь стада овец. Здесь начинается путь того самого Джакомо, которого под Муртеном поведут к виселице, ордену «Золотого руна» и войне с демонами.