Заговоры раскрыты, враги казнены, Верховный Тайный Совет создан. Кажется, Иван Шумилов достиг вершины власти. Но мир, который он строил, оказывается хрупким. Старые враги затаились, а новые уже на пороге. Европейские державы, встревоженные усилением России, начинают свою игру: в Петербург тайно стекаются агенты иностранных разведок, и в их арсенале не только яд и пистолеты, но и деньги, шантаж и любовные сети. Шумилову предстоит раскрыть шпионскую сеть британца Уайта, обезвредить шведа фон дер Палена, пережить покушения, потерю близких и жестокое предательство друга. В этой войне на уничтожение он поймет: защищать государство от внешнего врага куда сложнее, чем от внутреннего.