Семнадцатилетний Билл Морган сбежал от пиратов, чтобы найти покой на диком берегу Тихого океана. Его участь — смотреть за огнем маяка и терпеть причуды безумного наставника. Но настоящая угроза кроется не в штормах, а в том, что приходит из ночной тьмы.
Однажды к острову причаливает корабль под черными парусами. Люди в мантиях сгружают на берег тяжелые бочки, внутри которых томится нечто прекрасное и ужасное. Билл узнает тайну, за которую убивают: торговцы продают невольниц с рыбьими хвостами. И стража у них — не люди, а чешуйчатые чудовища, скрывающиеся под тканью.
Теперь у юноши есть выбор: остаться в тени или вступить в борьбу с древним злом. Когда маяк гаснет, а трюм корабля охватывает пламя, начинается охота. Не за добычей, а за свободой.
