В старой долине идет безжалостная война между болотным колдуном и обитателями замка. На сей раз( книга является второй частью трилогии и продолжением Школы колдунов) Тимофей попадает между молотом и наковальней, к тому же ему приходится спасать от костра инквизиции молодого колдуна Морквина.
А ведь есть еще и принцесса, которую отдают за вампира, оборотень, занявший тело старого короля и прочие жители долины, прямиком идущие в пасть оборотня. Вот и приходится ему самому стать учеником древнего колдуна Шамаса...
