Дауд засыпал в привычном мире, а очнулся младенцем там, где небо давно скрыто пеплом, земля почти мертва, а холод и голод забирают людей тише, чем болезнь.
Магия здесь совсем не похожа на чудо: все известные колдуны становятся психопатами и безумцами, а сказки о героях в этом мире заменили страшилки о жутких тварях, извращённых падшими богами.
Земли Скорби не знают милости: здесь дети слишком рано учатся выживать, взрослые стареют раньше времени, а каждая зима становится испытанием, из которого возвращаются не все. Для Дауда новое рождение быстро перестаёт казаться даром и всё больше напоминает приговор, смысл которого ему только предстоит узнать.