По старой легенде, раз в семьдесят лет, на светлый праздник Чусок, когда Лунный Кролик запрыгивает на Луну, в воздухе кружатся осенние листья, а мертвые даруют живым удачу, в мир приходит инаги — существо, оставляющее за собой шлейф из обезображенных трупов. Когда это происходит снова, дочь знатного янбана Пак Джиын решает отправиться в пещеру на горе Пэмсан, чтобы убить чудовище, а в попутчики ей навязывается давно влюбленный в нее молодой кузнец Кан Хёну.