Светозар и Ерина, наконец обретшие силу, становятся пленниками Вышней стражи — безжалостных блюстителей порядка в Княжестве Ночного огня. Им грозит суд за запретные техники, и единственная надежда выжить — подчиниться. Но внутри Светозара бушует Ночной огонь, грозящий безумием, а Ерина ведёт внутреннюю войну с кровожадным Сколотком своего меча.
Тем временем древний ужас пробуждается: Кровавый огнекрыл, один из Владык Нави, восстаёт из глубинных руин и движется к границам княжества, сея безумие и разрушение. Перед лицом божественного бедствия героям придётся решить: принять оковы Вышней стражи или сражаться вместе с ними, чтобы пережить конец света.
