Существует легенда о людях с чёрной кровью. Говорят, они обладают магией и во многом превосходят обычных людей, для которых представляют угрозу. Когда-то чернокровцев начали истреблять, от чего они скрылись.
Арлен отправляется на поиски чернокровца по велению своего наставника. Он знакомится с загадочной девушкой Улирой, которая рассказывает о хозяине замка, что стоит на границе мира. Она соглашается провести его туда.
Так начинается их путешествие. Каждый приследует свои цели. Вот только доверие может оказаться хрупким, а близость превратиться в проклятие, как и чёрная кровь.
