Графа Аверина не покидает тревога, сила привязанного к нему Императора Пустоши с каждым днём давит всё сильнее, участившиеся визиты Александра всё больше беспокоят императрицу, а Анонимус чувствует угрозу. Постоянное ожидание подвоха и жизнь в напряжении выматывают Аверина намного больше, чем нескончаемые дела во вверенном ему петербургском Управлении.
И вот, одним тихим вечером Аркадий предлагает своему сыну изящное в своей простоте, и в то же время невероятно опасное решение этой проблемы. Проведённый Авериным обряд спускает с горы лавину, которая едва не погребла под собой самого колдуна. Тем временем в, казалось бы, спокойной империи учащаются прорывы дивов, расцветают интриги и заговоры, а дела колдуна становятся всё сложнее. И самая большая угроза - существо, смиренно стоящее за его спиной.