В южных землях случилась беда: Лорды атаковали приграничный город Прилесье и забрали кое-что очень ценное для оборотней. Теперь под угрозой не только земли людей — никто не может чувствовать себя в безопасности, пока Король Лордов жив.
Ворожея Белояра хочет следовать зову сердца, но, как наследная княжна, она должна подчиниться воле отца. Бояру нужно вернуться к оборотням, чтобы спасти свой народ и убедить Совет в необходимости объединиться с людьми. Видящему Риху придется столкнуться с призраками прошлого, от которых он искал спасения много лет. Ярисгунну необходимо спасти сестру не только от долгого сна, но и от сородичей. Ловчий Киран никому ничего не должен, но вынужден подчиняться приказам Великого князя и Старейшинам Ловчих, в рядах которых что-то происходит.
Впереди их ждет долгая дорога, полная опасностей. Ведь по ту сторону леса скрывается большое зло, что прибыло в их мир для того, чтобы уничтожить. Смогут ли герои справиться с выпавшими на их долю испытаниями?
