Русальная неделя — это особое время, когда утопленницы выходят из воды и утаскивают на дно зазевавшихся путников. В Витебске не видели русалок уже долгие годы, но одна из них вдруг появляется в июне. Каждую ночь молодая девушка выходит из реки и затягивает тоскливую песню. Справиться с ней должны Лина и Родион — молодая ведьма и уличный кот, умеющий оборачиваться человеком.