Трое аспирантов-археологов случайно открывают портал в дохристианскую Русь, оказавшись в телах подростков Яромира, Беляны и Горыни. Кровь Ильи, потомка древнего Стража, рушит границу между Явью и Навью. К ним присоединяется ведьма Милава и её фамильяр Крак. Чтобы спасти мир от навьих тварей, герои должны провести ритуал «Ключ Костей» у Чернобога. Плата за знание — память, голос и покой. Яромир теряет воспоминания, Беляна — голос, Горыня — спокойствие, а Милава лишается Крака. На фоне надвигающейся угрозы между ведьмой и воином вспыхивает запретное чувство. Время на исходе: если герои не успеют до полнолуния, Навь поглотит Явь навсегда.