Аллергия сидит на подоконнике седьмого этажа и смотрит на мишень во дворе, в центре которой почему-то написано число 62. Возможно, это был бы еще один пустой и бессмысленный день, если бы не объявился толстый рыжий кот Персиваль Четвёртый, а затем и лохматый пёс-фокусник Гаврюша.
Вместе они отправляются в путешествие по городу, где обычные дворы, магазины и рынки внезапно превращаются в пространство абсурда, чудес и неожиданных встреч.
